周恩来给蒋介石的第三、四、五封由中共代表转达的电报信：“西安事变和平解决后要求蒋介石执行的条件”“与蒋介石交涉红军驻地等事项”及再次“要求蒋介石释放张学良，抚慰东北军”
针对蒋介石的调兵行动和他的两个解决方案，周恩来特以他和毛泽东两人的名义于1937年1月21日，发电报信给驻南京负责和国民党当局进行停止内战、合作抗日谈判的中共代表潘汉年，转告蒋介石中共明确而坚定地“要求蒋介石执行的条件”是：“甲、为避免内战、一致对外，我们原则上不反对蒋之方针，并应劝告西安服从南京统一方针，蒋宜给张(学良)、杨(虎城)以宽大，以安其心。乙、但坚决要求蒋同意下列各点：(一)保证和平解决后，不再有战争。(二)不执行‘剿共’政策，并保证红军最低限度之给养。(三)暂时容许一部红军在陕南驻扎，可不驻商洛。因为合水、庆阳、正宁、淳化、富县、肤施等地粮食十分缺乏，以后可移驻别处。(四)令马步芳停止进攻河西红军。(五)为使红军干部确信蒋之停止‘剿共’、指定防地与发给军费，以便很好地准备抗日，要蒋亲笔答复恩来一信，我们可保证绝对保密。因红军干部尚有许多怀疑者。丙、西安没有什么变化，红军亦未宣传与张、杨联合。西安供了一个月军费，因此红军停止了打土豪。亲日派的谣，蒋不应相信。”潘汉年接到电报信后，立即转告蒋介石。当天，蒋介石即托宋子文答复说“同意联合抗日”。潘汉年立即把蒋介石的答复电告毛泽东和周恩来。
在收到潘汉年复电转告蒋介石答复的第二天11时，周恩来即发出第四封电报信，要潘汉年立即转达“与蒋介石交涉红军驻地等事项”“对张、杨及东北军、十七路军确定爱护政策”“向蒋介石说明下列观点：我们是革命政党，自己确定的政策决不动摇。我们的政策是与蒋一道团结全国(即反对分裂与内战)共同对日，以后许多事情均愿与蒋商量，一切有利日本与汉奸而有损国力与两党合作之事，均将与蒋一道反对之”等事项。
潘汉年向蒋介石转达了这封电报信后，由于全国人民和国内外一切主张团结抗日的人士的一致要求，由于红军和东北军、十七路军做了对付国民党军“讨逆军”的充分准备，由蒋介石一手造成的西安事变后重新爆发内战的危险得以制止，蒋介石派代表和中共代表谈判，基本上解决了合作抗日、红军驻地及给养等问题。
在第四封电报信发出的几天后，1937年1月28日，周恩来发电报信给潘汉年要其即转蒋介石，再次“要求蒋介石释放张学良，抚慰东北军”。2月9日，潘汉年汇报了蒋介石的答复，周恩来判断蒋介石能否停止“剿共”的方针须看情势发展，目前只是准备抗战。接着周恩来等人就先和蒋介石的谈判代表顾祝同、张冲等人，后来又和蒋介石本人，先后在西安、杭州、庐山、南京等地进行了五次合作抗日的谈判。
