云南腾冲前线战士展示他们缴获的日军战旗和武器
1944年的滇西抗日反攻作战，主要战场大致集中在松山、腾冲、龙陵三处。攻克高黎贡山后，即转入腾冲围城作战。担负攻击腾冲任务的第20集团军，总司令为霍揆彰，副总司令方天。下辖两个军：一为第54军，军长初期为方天兼任，中后期由副军长阙汉骞升任；另一部为第53军，军长周福成。日军腾冲守备部队以步兵第148联队为主力，配属炮兵一部，守备队长为第148联队长藏重康美大佐。第20集团军以五个师合围腾冲时，日军防御兵力已减至约2025人。
拉开序幕：蜚凤山之战
腾冲城外围的战斗，攻夺蜚凤山是一个典型战例。
蜚凤山是一座孤立的小山，海拔仅1800多米，却正卡在从北方进入腾冲的公路边，为腾冲外围前哨，既可率先阻敌又可发出预警。藏重令第3大队第7中队的一个小队、配属一个机枪分队(相当于班)据守，但实际兵力仅有40余人，由副岛秋雄准尉指挥。
蜚凤山状如哑铃，两个山头西高东低、中间略凹，西面的山头在当时的军用地图上被标注为5138高地(以英尺计量)。7月2日，从中路向腾冲推进的第198师第592团，率先向蜚凤山攻击，当晚与敌发生激战。至3日晨，将该山东部占领，残敌西退，与5138高地之敌会合，据守不退。此后，第36师第108团加入攻击。
据李师(即36师，师长李志鹏)午支(7月4日)酉参电：(一)师本支日(4日)8时开始向5138高地攻击，任主攻之108团以第1营主力由左翼，一部由正面；第2营由右翼包围攻击。9时，第一线步兵进抵山脚，嗣以炮兵变换阵地，至12时方开始攀登斜面；14时在正面攻击之第1连破坏障碍物，以伤亡过重，仍以第9连增援。18时，两翼包围部队均已循爆破孔已通过一层和二层铁丝网，现隔一层铁丝网与敌对峙中。拟利用本夜暗破坏其第三层铁丝网，明拂晓继续向敌攻击。(二)占领5138高地之敌百余，炮约四门，在腾城北门附近进入阵地援助战斗。(三)本日，我阵亡官一员，阵亡兵13名，负伤45名。敌伤亡约20名。
该师参谋长胡翼烜回忆说：“7月4日清晨，师长李志鹏将军偕配属本师之重迫击炮团团长廖活民，同往前方指挥所，指导第108团(团长李丁陆)攻击腾冲外围据点蜚凤山(标高5138)敌军阵地。我重迫击炮、81迫击炮及60迫击炮集中猛烈射击，掩护步兵前进，经数度冲锋，官兵颇有伤亡。右翼攻击队第1连连长沈世昌负伤，攻势陷于停顿。下午1时许，续调预备队部分兵力，继续攻击，近黄昏时仍未奏攻，双方彻夜对峙。”
5日部队继续攻击。据炮兵部队战斗详报：“上午8时，奉令支援步兵对蜚凤山敌阵地攻击，我当以大部炮兵任对敌炮兵战及破坏其残存工事，小部炮兵对敌轻重火点及其主阵地行制压射击。我步兵于炮火掩护下，战斗至正午，即将蜚凤山完全克复。”36师的战报为：“师(欠107团)微(5日)晓续攻5138高地，顽敌全歼，该高地被占。”
决定性胜利：夺取来凤山
在腾冲外围战中，最具决定性的胜利是夺取来凤山。
腾冲城西、北、东三面为开阔地，有大片稻田及大盈江、饮马水河阻隔，我军接近城垣不易。唯城南横亘着一座来凤山，海拔约1914米，成为拱卫腾城的天然屏障。日军在来凤山的营盘坡、文笔塔(为制高点，也称5300高地，以英尺计量)、来凤寺、文笔坡(也称二台坡)及象鼻子等高地预先构筑了环形堡垒工事，分别命名为樱阵地、白塔高地、松阵地、来凤山及梅阵地，其间以交通壕连接，遍布散兵坑。来凤山日军兵力共300余名，由联队炮中队主力、步兵第6中队及第2机枪中队一个小队组成，指挥官为联队炮兵中队长成合盛大尉。
第20集团军翻越高黎贡山后，大致分三路南下向腾冲推进。其中，第130师沿龙川江南下，在腾龙公路渡口(腾龙桥)一线构筑防御阵地，警戒龙陵日军增援腾冲；其余各部分路逐次追击逃敌、扫荡腾冲外围各据点。打开蜚凤山门户后，第198师继续沿中路向城垣压迫。第36师扫荡城西宝峰山，并沿大盈江向南推进；第116师从飞凤山以东迂回至勐连，迫近城东南；预备第2师则从城西外围向城南纵深挺进；这三个师分别从西、南、东三面包围来凤山，准备发起攻击。其中，预2师为正面主攻部队；36师、116师各以一团配合策应。
日军战史载：“7月8日，第36师自西，预备第2师、第116师自西南及东向来凤山、礼仪台阵地(腾冲城外东南侧)开始了大规模的威力侦察。”
7月11日，美军第14航空队对来凤山实施了大规模空袭。据预2师战报的统计：
8时许，我机四架，投弹六枚，中敌堡垒二，扫射五六次。9时许，机四架，投弹四，中堡垒一，扫射三四次。9时40分，机三架，投弹三，扫射五次。13时10分，机六架，投弹四十余，中来凤寺及腾城内外。14时许，机四架，于来凤山顶扫射11分钟。15时40分，机四架，扫射15分钟。
来凤山的日军工事，虽不如松山的日军工事构造复杂，但也属钢筋混凝土堡垒。不过，该处日军有一大失策，即战前为扫清射界，将山上的植被砍伐殆尽，来凤山成了一座秃山。这样反倒有利于我空军飞机和炮兵侦查，因此投弹、炮击精度很高，日军堡垒工事损毁严重。
但是，此后步兵的攻击却不甚得力。一旦我空袭、炮击停止，步兵接近日军前沿阵地时，未被炸毙的日军即钻出坑道死命顽抗，部队付出惨重伤亡却无明显进展。7月16日，霍揆彰召集师长以上将领在城北36师师部驻地护珠寺举行会议，拟定攻击部署。又协调美军第14航空队加强空中轰炸，配合步兵作战。这时，美军配发的部分火焰喷射器空投到位，据美军顾问介绍此新式兵器对坚固堡垒工事之近距离攻击最为有效。
7月26日，对来凤山总攻开始。空军以轻型轰炸机十八架，分批临空轰炸来凤山敌据点，该山之营盘坡、文笔塔之一部堡垒，中弹炸毁。作为腾冲地标的文笔塔，也在此次轰炸中轰然倒地。午后2时许，预2师第4团步兵以火焰喷射器猛烈喷火压制日军，向最西端的营盘坡外围堡垒发起攻击。
火焰喷射器，在整个中国战场这是首次使用，比攻击松山的部队使用还早几天。据第4团特务排长王希孔回忆：“……最具威力的就是用火焰喷射器向敌人喷烧，从十多米外喷向敌掩蔽部内，都会把敌人烧死。那天我眼看着有四个日本兵，身上燃火，满身黑烟，连滚带爬地边跳边跑。士兵连续投去五六个手榴弹，把敌人炸得血肉乱飞，真解恨。”营盘坡日军战斗意志崩溃了，开始向东面的文笔塔阵地逃窜。
此后，预2师第6团对文笔塔发起攻击。据该团团长方诚回忆：
“本团在第4团攻击营盘坡之同时，亦相机迫近敌阵，团指挥所距文笔塔亦仅500公尺左右。故于营盘坡攻占后，乃根据任务，决心先行夺取当面敌核心据点之文笔塔，即以第1营在左，由营盘坡方面绕攻文笔塔敌堡垒之侧背，以封锁其出入口；第3营(附工兵1排)在右，先破坏其三层铁丝网，开设冲锋路，而后步兵在重火器掩护之下，一举冲入。18时，我工兵在炮兵破坏射击之同时，继续完成阵地内破坏任务后，乃要求炮兵转移射向延伸射击，时顽固之敌，仍凭垒顽抗。时第5团因地形关系，对象鼻子、二台坡之攻击，尚未奏功，两堡垒群之敌予我以侧射，一时弹丸如雨，伤亡惨重。在此千钧一发之际，幸我官兵咸具决心，不顾一切，在我机枪有力之掩护下，迅速以最低姿势，利用死角及弹痕，由广大正面接近敌之堡垒群，分别以手榴弹投入每个工事射孔内，一时爆炸声大作，我乃乘机冲入工事内，发生激烈之壕内战。敌不支，一部狼狈向二台坡逃窜，大部被歼灭于阵地内。18时30分，即将文笔塔整个堡垒群全部占领。”
26日夜、27日凌晨，日军屡次向飞凤山阵地发起反扑，小股日军窜入被攻克的堡垒，截至13时30分，我军全部占领飞凤山阵地。经清理战场，来凤山日军共遗尸167具，缴获敌山炮两门、步兵炮及迫击炮各1门，掷弹筒两具，轻重机枪4挺、步枪20余支。
