1935年11月21日至26日进行的直罗镇战役，是红军长征到达吴起镇后的第一场战役，取得了歼灭敌人1个师又1个团的巨大胜利。毛泽东指出：“直罗镇一仗，中央红军同西北红军兄弟般的团结，粉碎了卖国贼蒋介石向着陕甘边区的‘围剿’，给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。”
明确战略任务，加强统一指挥
1935年10月22日，中共中央在陕北吴起镇召开政治局扩大会议，毛泽东作了关于目前行动方针的报告，宣告红一方面军长征胜利结束，决定党和红军今后的战略任务是建立西北苏区，领导全国大革命。作短期休整后，10月底陕甘支队经保安(今陕西省志丹市)向东进发，11月初，陕甘支队同红15军团在甘泉地区的下寺湾会师。中共中央和毛泽东到达红15军团司令部的消息传到前方部队后，红军指战员非常振奋，在“打个大胜仗，迎接党中央”口号鼓舞下，一举拿下张村驿等据点。
为加强红15军团的各级领导，中央先后派周士第、王首道、陈奇涵等一批军政干部到红15军团工作，派去的干部受到热烈欢迎。11月3日，中共中央在下寺湾召开政治局常委扩大会议，决定成立中国工农红军西北革命军事委员会(实际是中央革命军事委员会)，毛泽东为主席，周恩来、彭德怀为副主席。同时，西北革命军事委员会发布命令：恢复红军第一方面军番号，红15军团编入红一方面军序列，彭德怀任方面军司令员，毛泽东任政治委员。
正确研判形势，抢抓战略重点
两支红军会师的消息让国民党感到巨大威胁，10月28日，国民党“西北剿总”调整“围剿”部署：以第57军4个师，从庆阳、合水地区经太白镇，沿葫芦河东进;第67军第117师先从洛川北进鄜县(今陕西省富县)，然后西进，构成葫芦河东西封锁线。11月1日，第57军军长董英斌指挥第109师、第111师进占太白镇，第106师、第108师随后跟进;11月6日，第67军军长王以哲指挥第117师到达鄜县。这两路军总兵力达3万余人，而红一方面军只有1.2万人，在兵力和武器装备上差距悬殊。
西北革命军事委员会仔细分析了敌我情况，认为敌人如果构成合水至鄜县、鄜县至延安的东西、南北封锁线，将无法打破敌人对陕甘苏区的第三次“围剿”，现有苏区很难巩固，中共中央难以立足。经过研判发现，鄜县西部的直罗镇，东西南三面环山，一条小路穿镇而过，地形犹如一个口袋，是打伏击战的好战场。军委决定抓住葫芦河这一战略与战役枢纽，集中全军大部兵力，力求歼灭沿葫芦河东进之敌一至二个师，再视情况转移兵力，各个歼灭敌人。按照军委部署，11月6日、7日，红一军团从甘泉以西的定边集、下寺湾先后进抵鄜县西北秋林子和甘泉西南老人仓地区;红15军团攻占直罗镇东面的张村驿、东村等据点。
果断诱敌深入，有力掌控全局
11月初，从庆阳、合水地区东进的第57军到达太白镇后，犹豫徘徊，裹足不前达半月之久。为调动该敌迅速东进，毛泽东、彭德怀决定加紧围攻甘泉之敌。“西北剿总”果真上当，命令第57军立即东进。11月17日，敌第57军一个师留守太白镇，主力沿葫芦河谷向鄜县方向开进，19日，敌第109师、第111师第632团进至黑水寺，军部及第111师主力、第106师进至张家湾东西地区。根据敌军进展情况，毛泽东、彭德怀决定以红15军团一个营连夜攻占直罗镇东南端的土围子，消除敌人利用之可能，以一个连在闫家村北山进行警戒。20日清晨，在飞机掩护下，敌第109师沿葫芦河谷及南北山地，由黑水寺向直罗镇推进。经在闫家村北山担任警戒任务的红军部队的节节抗击，敌人于下午4时进入直罗镇，敌军部率第106师、第111师由张家湾地区进入黑水寺地区。
为对进入直罗镇之敌形成南北包围之势，在北面，红一军团于19日下午进抵直罗镇东北部的石咀、凤凰头、上下漠河地区，并在安家川、直罗镇北部山地设观察哨，侦察敌人行动。在南面，红15军团在张村驿、东村地区进行战前准备，红一方面军指挥所进至张村驿。20日6时，毛泽东、彭德怀致电林彪、聂荣臻：1军团于明4时出发，主力进至袁家山、直罗镇以北地区，由北向南突击之;15军团由药铺头以北地区由南往北突击。同时，为阻止东面之敌增援，部署红15军团第81师第241团及军团一个骑兵连继续围困甘泉之敌，第81师师部率第243团在中(部)宜(君)独立营和地方游击队配合下，积极钳制鄜县、中部(今黄陵)等处的敌人，阻止敌第67军第117师增援。按照作战部署，21日拂晓，红1军团从北往南，红15军团从南往北，对直罗镇展开猛烈攻击。敌第109师在睡梦中惊醒，左冲右突，均告失败，激战至下午2点，敌大部被歼灭，师长牛元峰及残部500余人退到直罗镇东南土寨内。
毛泽东、彭德怀决定以红15军团一部分兵力对牛元峰及残部进行包围，待敌人逃跑时于运动中歼灭，并令主力部队立即集结，准备攻打增援之敌。安插在安家川以东的红1军团第1团、第4师第10团，击退由黑水寺向直罗镇增援的敌第111师第631团，该敌连夜逃回黑水寺。22日上午，敌第111师沿安家川北山再次进攻红军，敌第106师由黑水寺沿老人山向红军右翼迂回。根据两天来的战况，方面军首长决定以包围黑水寺整个解决董英斌为基本方针，在调整部署时，敌第106师、第111师及军部在董英斌率领下向太白镇逃窜。红军立即追击，24日，在张家湾至羊角台途中，歼灭敌第106师第617团，余敌退入太白镇。困在直罗镇土寨内的敌第109师残部见增援无望，于23日午夜突围，留守直罗镇的红军立即发起攻击，全歼残敌，击毙师长牛元峰。24日下午，红一方面军主力挥师东进，寻歼敌第67军第117师。26日，敌第117师退回鄜县。红一方面军主力在羊泉镇以北地区集结休整，直罗镇战役结束。
直罗镇战役的胜利是红1军团和红15军团密切协调作战的结果，歼敌一个师又一个团，俘虏5000多人，缴获枪支3500余支，打破了国民党军对陕甘苏区发动的第三次大规模“围剿”，为党中央在西北建立革命根据地奠定了基础。
