《辛丑条约》签订后，民怨四起，政府威风扫地。清廷感受到前所未有的政治压力，统治地位已发生动摇，财政 千疮百孔，国家机器——政府和军队——已无力控制局势。 为了维护统治、平复民忿，1901年（光绪二十六年）1月， 慈禧以光绪的名义宜布实行“新政”。
4月21日，清廷设立总揽新政的机关——“督办政务处”，由庆亲王奕劻、李鸿章、荣禄、王文韶、鹿传霖等重 臣为督办政务大臣，刘坤一、张之洞（后又增加袁世凯） 为参与政务大臣，推行新政。
1901～1905年间，清政府先后发布30多项改革措施，内 容主要有四个方面：
政治方面。改革官制，裁减冗衙，整顿吏治，停止捐 卖官、停止捐纳武职。改革《大清刑律》，废除了凌迟、枭首等酷刑。
军事方面。扩编新军，按西徉营制编练新式“常备”军' 在北京设立练兵处，总管全国练兵事官。清政府预计 在全国编练新军36个镇气在一定程度上加强了清朝的军事 实力到1911年，全国编练新军14个镇，18个混成协（旅）约17万人。其中，直隶总督袁世凯统辖的“北洋常务军”有6个镇，每镇约12500人，成为当时最大的军阀。
经济方面。设立商部，振兴商务，颁布工商业规章和奖励实业办法，促进民族工商业的发展，推动社会经济的繁荣。清政府放松了对私营企业的法律限制，促进了工商业的繁荣。设厂幵矿的实业热潮再度兴起，城市化的进程 也有所加速。人员流动的自由度也随之放宽，经商、求学、
谋生、甚至享乐的人潮更多地流向城市，各种资金、多元 文化和大量人口汇集城市，新型的城市日益发展起来a教育方面。设立学部，专管全国学 堂事务。
废除科举，兴办新式学堂，鼓 励出国留学;1901年之后，出现了一股 留学热潮.以赴日留学为主。1903年 (光绪二十九年）留日学生为1300人，到 1905年，激增到8000人，1906年达到 12000人。一批新式知识分子顺势而起，对推动资本主义思想文化的传播和发展 起到了积极作用。
推行“新政”需要财政的支持，特别是扩编新军耗资巨大。而《辛丑条约》之后，清廷已被赔款和外债压得喘不过气来，迫于形势，清政府允许地方官府自行筹款.给予地方更多的政治自由，在一定程度上增加了社会活力。但是，因为财政开支浩大，清廷逐年向各省加派税费，各地转而巧立名目、多方搜刮，导致财税紊乱， 贪污横行，百姓的生活陷人了灾难之中。
对内推行新政的同时，清政府对外采取亲善政策t但 是，麻烦仍然不断。
《辛丑条约》签汀后，兵霸东北的沙俄拒不按期撤出。 1903年，沙俄不仅违约不撤，反而增派军队企图长期占据 东北，由此激起了全闻范围的拒俄运动。1904年（光绪三 十年〉2月，一场以中国辽东半岛为主战场的日俄战争爆 发，保持中立立场的清朝政府容忍着这场战火燃烧了近一 年的时间。美国政府曾经为了开发西部，从中国诱骗了数十万华工去美国做工。但到了19世纪70年代后，美国出现经济危机，资本家们为了转移工人们的斗争视线，将矛头直指华工，造出抢饭碗之说，迫害华人，公然掀起排华浪潮，由此激起中同人民的极大愤慨。1905年（光绪三十一 年），国内掀起抵制美货的爱国运动；另外，由于列强在中国强行掠夺幵矿权和筑路权，1903年起，中国人民掀起反对列强控制我国铁路、矿山的收回利权运动。
在各种反对列强的斗争中，人民对清廷的腐败无能越 來越无法容忍，对清廷失去了信心，仁人志士纷纷走上反 清道路，曾经风起云涌的维新改良思想逐渐被新式的反清 革命思想所取代。1903年4月，邹容写成《革命军》一书， 风行全国。同年，陈天华在日本出版《猛回头》、《警世 钟》。1905年，孙中山在日本东京成立中国同盟会，首次公 开提出•‘三民主义' 革命思想在新式知识分子中广泛传 播，并旦逐步深入民心。革命派人士发起推翻清王朝的武装暴动，掀起拯救民族危亡的革命运动。
这时，日俄战争结束，日本获得了对清朝满洲及朝鲜的控制权，攫取了沙俄在中国辽东半岛的一切权益，夺取了库页岛南部。在世人看来，日本的强盛源于1889年颁布了《大日本帝国宪法》和召开民选国会，实行君主立宪制， 日本从此走上了资本主义发展道路；日本对俄战争的胜利也是君主立宪对皇权专制的胜利。这极大地刺激了清廷一 些有识之士的立宪欲望^于是，在立宪人士的奔走呼喊和革命运动的双重压力之下，清廷不得不尝试进一步的改革。
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