公元1206年，铁木真统一了蒙古各族，并在斡难河(也就是今天的蒙古人民共和国鄂嫩河畔)被推举为全蒙古的大汗，蒙古帝国就此建立，铁木真就是历史上著名的成吉思汗。具有雄才大略的成吉思汗，并不满足于已有的功业，他在成为蒙古帝国的最高统帅之后，带领他的大军南征北战，大肆扩张领土，以便为他的子孙拓展更大的疆域。
1、花剌子模国家的由来
花剌子模是一个位于今日中亚西部地区的古代国家，位于阿姆河下游、咸海南岸，国土主要分布在今日乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的土地上，鼎盛时期还包括今天的伊朗、阿富汗的一些地方。
花剌子模曾经是波斯帝国的一个行省。公元前5世纪，波斯军队远征希腊失败后，波斯帝国走向衰落，约公元前4世纪中期，花剌子模成为独立国。后来，亚历山大大帝灭亡波斯，花剌子模隶属于马其顿帝国。公元前后，印度的贵霜王朝强盛起来，统治了花剌子模地区。这个时期佛教从印度传入花剌子模地区，但是这里的居民长期保留着古老的宗教习惯，大部分人与伊朗人一样，信奉祆教。3世纪，花剌子模脱离贵霜帝国获得独立，以后较长时间保持相对独立的地位，经济比较繁荣。波斯萨珊帝国时期，中亚为突厥所据，但是主权归属一直是波斯版图，花剌子模重新被波斯萨珊王朝控制。7世纪时，被阿拉伯帝国征服。11到13世纪，受塞尔柱突厥统治，领土扩张到波斯、阿富汗一带。1142年，西辽与塞尔柱人决战，塞尔柱人战败，西辽军侵入花剌子模，花剌子模被迫向西辽称臣。
2、西辽的由来
西辽是辽国被金国灭亡后，由辽国大将耶律大石建立的一个国家，史称西辽。辽国是1125年灭亡的，在此之前，大将耶律大石率部退至漠北，后来又率部西征，于1132年到达叶密立(今新疆额敏县)，并在这里登基称帝，号菊尔汗。西辽建国后，耶律大石就开始大规模地对外扩张，在十年的时间里，先后征服了高昌回鹘王国(东喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝)和花剌子模。西辽兵进入花剌子模后，大肆屠杀当地平民，迫使其统治者阿即思称臣，每年向西辽进贡。随后，西辽兵退出了花剌子模，花剌子模继续由阿即思统治。
1200年，摩诃末成了花剌子模的国王，仍向西辽称臣。1204年，阿富汗古尔王朝入侵花剌子模，双方展开大战。花剌子模在西辽兵的帮助下，打败了古尔人，并把对方赶出了花剌子模。随着花剌子模国力的增强，摩诃末不甘心于自己的附庸地位，便停止了给西辽的年贡，而且开始征服整个河中地区(指中亚锡尔河和阿姆河流域以及泽拉夫尚河流域，包括今乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦西南部)。1206年布哈拉汗国爆发了人民起义，摩诃末认为这是征服河中地区的大好时机，便率军进入河中地区，攻占布哈拉，镇压了人民起义。摩诃末同西喀喇汗王朝的奥斯曼结成同盟，与西辽对抗，但被西辽打败，摩诃末退回花剌子模。
3、西辽的灭亡
蒙古兴起后，乃蛮部被成吉思汗打垮，乃蛮部太阳汗之子屈出律(又称古出鲁克)及大量部民逃脱。他们奔往别失八里(今新疆吉木萨尔境内)，从那里又越过天山到达库车(今新疆库车县)。屈出律带领部下在库车山里东游西荡，既无粮食又缺乏给养，而跟随他的那些人已作鸟兽散。1208年冬，屈出律只好去投奔西辽王朝的菊尔汗。当花剌子模的摩诃末起兵反对西辽时，西辽的属国、属部也起来造反，西辽处境困难。这时，屈出律主动向西辽菊尔汗建议让他去纠集乃蛮旧部，以强大西辽。西辽菊尔汗耶律直鲁古接受了他的建议，赏赐他许多财宝并封他为可汗。屈出律东去之后，果然收拢了不少乃蛮士兵，又同其他部落结成联盟。他率领这支军队进入西辽直辖领地，大肆杀戮和抢劫。这个屈出律是个野心家，他秘密向花剌子模派出使臣，约定双方夹攻菊尔汗，以瓜分西辽的土地。这样，屈出律和耶律直鲁古反目成仇，屈出律出兵击败西辽军队，遂劫掠西辽的府库乌兹干(今吉尔吉斯斯坦的乌兹根)，又进攻喀喇汗王朝的古都巴拉沙衮(今吉尔吉斯斯坦楚河州托克马克境内的布拉纳城)，但被西辽军打败，士兵大半被俘。屈出律北走，重新集结兵力，等待时机。
1211年秋天，屈出律趁耶律直鲁古外出狩猎的时候发动突然袭击，耶律直鲁古兵败被抓，屈出律攫取了西辽的政权，西辽国到此实际上就灭亡了。《辽史》记载，“乃蛮王屈出律以伏兵八千擒之(指耶律直鲁古)，而据其位。”屈出律攫取西辽政权后，表面上对菊尔汗很礼敬，“尊耶律直鲁古为太上皇，皇后为皇太后，朝夕问起居”，实际上是利用他来稳定自己的统治。耶律直鲁古在抑郁悲意中生活了两年，于1213年死去。
屈出律为了取得契丹贵族的支持，娶了西辽王朝的一位公主。屈出律本来是信奉基督教的，但在这位公主的劝告下，他由信奉基督教改信佛教，并且在全国大力推行佛教，打击伊斯兰教。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服装，并强制推行。屈出律的做法，引起当地人民的普遍不满。
4、花剌子模的强盛
1210年，摩诃末再次出兵，进入河中地区。摩诃末为动员广大穆斯林支持自己，煽起他们的宗教狂热，抵制屈出律的统治，并宣布对西辽进行“圣战”。他在怛逻斯(今哈萨克斯坦江布尔城)附近打败西辽军队，并俘虏了其主帅塔阳古，从此摩诃末威名大震。
西辽在对付花剌子模国和西喀喇汗王朝的叛离而失败的同时，它在各个属国的官员也日趋腐化。东部的高昌回鹘王国于1209年杀死西辽王朝的监督官投靠蒙古国；1211年，葛逻禄部首领阿儿斯兰汗也投奔成吉思汗。这样，西辽王朝只剩下东喀喇汗王朝这一个附庸国。后来，东喀喇汗王朝也起兵造反，菊尔汗出兵镇压，并把喀喇汗王朝的穆罕默德俘虏，囚禁于巴拉沙衮，才稳定住局势。但是这时西辽王朝的直辖领地，已经与全盛之时不可同日而语了。
1212年，摩诃末终于征服了河中地区，到1215年，花剌子模彻底征服了阿富汗地区。花剌子模的国力一天天强大起来，到1217年，它的疆域扩展到阿富汗、波斯一带，成为一个强大的国家。
当花剌子模逐渐强盛的时候，摩诃末听说东方的蒙古帝国正在兴起，就于1215年派使团来到中国，以打探虚实。摩诃末的使团在中都(今北京西南)附近觐见了成吉思汗，成吉思汗盛情地款待了他们，并表示，双方要保持和平友好关系，让商人自由往来。1216年，成吉思汗还派出使者，回访了花剌子模国。1218年春，摩诃末在不花剌城(今乌兹别克斯坦西南部的布哈拉)接见了蒙古使者，蒙古使者递交了成吉思汗亲自写给摩诃末的信。信的大致内容是：吾人眼下有友邻之责，人类协调的途径应由双方遵循；友谊的责任应得到承担；吾人应有义务在不幸事故中相互支援和帮助；并且应使常行的和荒废的道路平安开放，让商人们可以安全无约束地来往。摩诃末同意了成吉思汗的提议，双方缔结了和平通商协定。
5、蒙古商队惨案
当成吉思汗与花剌子模国王摩诃末达成和平通商协定后，成吉思汗于当年就派出了一个450人组成的商队，赶了500匹大骆驼，浩浩荡荡向西域而去。成吉思汗的目的是准备用珠宝和药材换回粮食和战马，然后再次向金国进攻。这500匹骆驼排成长队，气势是何等的宏大！他们一路向西，在广漠的天地间形成一道亮丽的风景。
经过长途跋涉，商队到达了花剌子模国的边境。边境上有一座城池叫讹答剌城，位于今天的哈萨克斯坦奇姆肯特市阿雷思河和锡尔河交汇处，是花剌子模国东部的一个重镇，也是商人到伏尔加河以及东罗马帝国的必经之路。蒙古的商队到达这个地方以后，商队的领队让大家卸下货物，在城外等候，自己带着一个随从，拿着成吉思汗的通关文牒，进城办理过境手续。
讹答剌城的守将名叫亦纳勒术(音zhú)，是花剌子模国王摩诃末的异母兄弟或者表兄弟，被封为“海尔汗”，具有相当大的权力。亦纳勒术是个非常傲慢的家伙，仗着自己是皇亲国戚，为非作歹，横行霸道，不可一世。他看了蒙古商队的通关文牒，说是要亲自出城检查，让商队的领队出城等候。
蒙古商队的领队到了城外，让大家一边等候检查，一边拿出干粮充饥。工夫不大，从城里陆续冲出几队士兵，为首的正是那个亦纳勒术。商队的人员不知道发生了什么事，正在纳闷，亦纳勒术一声令下，那些士兵挥舞着战刀冲了过来，把手无寸铁的蒙古商队人员都俘虏了。接着，亦纳勒术向摩诃末报告，说蒙古商队中有间谍人员。摩诃末听了非常生气，他不作任何调查，就命令亦纳勒术将蒙古商队人员全部杀死，将商队所带财物全部扣留。只有一名驼夫侥幸逃脱，跑回蒙古国，向成吉思汗作了汇报。历史上称这一事件为“讹答剌惨案”。那么，亦纳勒术为什么要把蒙古商队赶尽杀绝呢？原来，这个亦纳勒术见蒙古商队带着许多珠宝和值钱的东西，不由得见财起意，于是谎称蒙古商队中有间谍，因而制造了这场屠杀案。
6、西征原因
那名侥幸逃脱的驼夫跑回蒙古，向成吉思汗报告了商队人员被杀、珠宝货物被抢的经过，成吉思汗勃然大怒。此时的成吉思汗正准备攻打金国的都城汴京(今河南开封)。金国的都城原来在中都，成吉思汗九年(1214年)，蒙古军攻陷了中都，金国不得不将都城南移到汴京。成吉思汗得到这个报告，便暂时取消了攻打汴京的计划。他和四个儿子术赤、察合台、窝阔台、拖雷商量，决定先派使者前往花剌子模国进行交涉。
成吉思汗派出的使者到了花剌子模国，见到了国王摩诃末，要求惩办制造惨案的元凶亦纳勒术，并归还所有被扣押的珠宝和货物。但是，摩诃末有意袒护亦纳勒术，不仅断然拒绝了蒙古使者的要求，而且还狂妄地杀死了蒙古使者。这一下可把成吉思汗激怒了，这位称霸草原的英雄决定亲率大军，西征花剌子模国，出一出胸中的这口恶气。于是，震撼世界的第一次西征开始了。
7、蒙古灭西辽
成吉思汗决心西征花剌子模国，为自己的商队和使者报仇。但蒙古帝国与花剌子模国之间还隔着一个大国，这就是前面说过的西辽。西辽虽然已经灭亡了，但统治西辽的屈出律并没有重新建立国家，所以我们仍然称这个国家为西辽。要去攻打花剌子模国，必须经过西辽地界，而西辽与蒙古帝国势不两立，向西辽借道是不可能的。所以，第一步必须先征服西辽国，扫清西征花剌子模国的障碍，然后才能进军花剌子模国。
为了加快西征步伐，成吉思汗决定借助西夏的力量，联合进攻西辽国。西夏国的皇帝叫李遵顼(音xū)，他虽然被蒙古军打败，但并没有诚心臣服蒙古帝国。所以，当成吉思汗派来的使者请求他出兵时，李遵顼以国穷、兵弱、马瘦、粮缺等种种理由，拒绝了成吉思汗的要求。于是，成吉思汗放弃了这一打算，改派自己的得力大将哲别前去征伐西辽。
哲别原名叫只儿豁阿歹，因为他是一名神箭手，成吉思汗赐名为哲别，蒙古语就是“箭”的意思。他骁勇善战，是成吉思汗手下的一员名将。1218年，哲别奉命率两万精兵，征伐西辽国，自从屈出律夺取政权之后，西辽国的政权由契丹族人手里转到乃蛮人手里，民族矛盾相当尖锐。再加上屈出律下了一道命令，让西辽国的人都信奉佛教，这就使民族矛盾更加激化了。民族矛盾和宗教矛盾，使西辽社会一片混乱，人民怨声载道，对屈出律非常不满。
蒙古军抓住这一要害展开政治攻势。哲别大张旗鼓地向西辽百姓进行宣传，说明蒙古军此次出征，只是追剿屈出律和他的乃蛮残部，对西辽的广大民众绝不伤害，并且主张信仰自由，信什么教都可以。这样，西辽国上下都对蒙古军有了好感。
哲别率蒙古精兵势如破竹，西辽军根本无力抵抗。哲别很快就攻占了西辽国的都城虎思斡耳朵，就是前面提到的巴拉沙衮。这个古都是当年耶律大石改名的。蒙古军占领了虎思斡耳朵，屈出律仓皇出逃，后来被当地伊斯兰教徒抓获，交给了哲别。最后，屈出律在撒里黑昆(今新疆西南部的塔什库尔干)被哲别处死。
