当时吴国一直追蜀国索还荆州，蜀国不肯。而魏蜀两国忙于交战，派关羽镇守荆州，借关羽威名来镇守一方，预防吴国的进攻。吴国一直想尽办法去讨回荆州，可是关羽奉命誓死不还，吴国还想和关羽和亲，叫关羽女儿嫁给吴国，可惜关羽太过不留情面，大骂吴国使者，令吴国上下憎恨关羽的无礼。
吕蒙想出一计，说要过荆州治丧，所带人马不多，关羽必不怀疑。吴国应允，吕蒙便命几百军士全部穿白衣服，上了船向荆州进发。关羽听到吕蒙来荆州，看见吕蒙所带兵马不多，而且认为自己武艺超群，这些将士有如草芥，于是很放心让吕蒙进入，也没有多加防范。
谁知，那些兵马突然动手杀了守水寨的士兵，占了水寨，并让随后跟来的吴国大军上了岸。关羽由于一开始就疏于防范，被东吴大军杀入的时候根本没有能力抵挡，关羽被迫败走麦城，况且孟达和申仪怕死，不开门放关羽入城，关羽在逃亡时被马忠抓获。最后不肯投降而被处死。
吕蒙夺取荆州的故事在历史上很有名，众所周知，要夺取荆州，在军事上要乘其不意，关羽在前线与曹军作战，吕蒙的军队假扮商人夺取烽火台，进一步夺取荆州。但是吕蒙如何稳定荆州百姓的民心呢？完全打得心理战。
年少时的吕蒙有点像个杀人不眨眼的大魔头，若别人讽刺他一句，“不要命”。他竟然能把人家给宰了；其实，别人说的一点也没错，他确实是个不要命的家伙，15岁的孩子就能偷偷跟随部队上阵杀敌，还大言不惭地喊出，“不入虎穴焉得虎子”。就这样他最初崭露头角时，却被众人看做是草包级的将领。事实也是如此，尽管吕蒙屡立战功，但是由于它不识字，写个奏折什么的还需要别人捉刀代劳。
吕蒙知道，地理上荆州天然与东吴为一体，反而与西蜀相隔甚远，缺乏亲近感，荆州的居民对西蜀的忠诚度自然也不高，虽对关羽不反感，但对东吴的归属感略高些，所以无论从地理上还是心理上，荆州居民更接近东吴，于是吕蒙大胆下了一步棋，夺取荆州后，和平对待百姓。
瓦解关羽军队的军心自然水到渠成了，关羽从前线回到荆州，手下都是荆州子弟兵，吕蒙趁机用荆州父老的信件动摇军心，战士们得知家人无恙，关羽的士兵们毫无斗志，军心涣散，急切想回家，纷纷解散逃离，关羽也不得不走麦城。
其实就是个心理战，打得亲情牌，但是也不是说用就能用的，必须找到一个关联点，就像刘邦设计的“四面楚歌”，在于刘邦和项羽一样都是楚人，唱楚地歌曲自然有其必要的效果。
当时刘备在西边的战场攻下汉中，黄忠射杀大将夏侯渊，蜀军士气高涨。而曹操此时被关羽震慑，犹豫是否迁都以避锋芒。正当期待蜀汉下一步计划，吕蒙突然偷袭荆州，断了关羽后路，也就有之后的关羽败走麦城。
每次读史看到这里，都不禁痛骂孙权鼠目寸光，可惜了关云长一世英雄，竟遭小人暗算。
而关羽这次北伐威震华夏的成果，也让我们不禁浮想联翩——假如吕蒙没有偷袭荆州，关羽能顺利拿下荆州，甚至一路直取许昌洛阳，取得更辉煌的战果吗？
首先来分析下为什么关羽会孤军北伐？当时刘备刚拿下汉中，并不稳固，写信让关羽率兵北伐。当时关羽只有三万大军，指望关羽取得重大胜利明显不实际，因此这次北伐的目的主要是战略骚扰，让曹操不能集中兵力反攻汉中。
但没想到战争如此顺利，恰逢连降大雨，使得汉水暴涨，加上关羽出色的指挥能力，才有了水淹七军。然而此时，曹操见前线作战不力，派徐晃火速支援，自己也准备亲率大军三十万出征。
