女魃是中国古代神话传说中的旱神。相传，她是华夏始祖黄帝的女儿。应龙是黄帝身边的一员大将，当年因为犯错，被锁在神链之树。女魃为火，应龙为水。俗话说：“水火不相容”！但火之女魃偏偏爱上了水之应龙。
女魃见不到应龙，只能每日来到树下，用最美的歌声安慰应龙。动听的歌声使原本已经颓废、绝望的应龙有了希望。水火本来相克！时间长了，因为女魃离应龙太近，原来娇艳的容貌渐渐变得丑陋不堪。女魃为了心上人，宁愿失去美貌，还是坚持天天唱歌给他听。应龙被锁在树中，根本看不到唱歌人的样子。但是能拥有这么动听歌声的女子，肯定是一个美丽善良的人。
涿鹿战争开始后，黄帝为了对抗蚩尤，把应龙放了出来。应龙感谢黄帝的知遇之恩，使出了浑身解数。他在长江上游蓄水，把南方的蚩尤大本营淹得一塌糊涂。黄帝军队趁势追击，大败蚩尤。蚩尤战败后，退居南方，一连数月不敢出战。后经高人指点请来了风伯、雨师，把二人待为上宾。
蚩尤重整旗鼓，与黄帝在涿鹿之野排开战场，杀的是天昏地暗、日月无光、血流成河。两军激战正酣，突然云端出现两个怪人。一个是雀头人身蛇尾，手持一把芭蕉大扇，在空中摇来摇去。顿时狂风大作，飞沙走石，树倒屋塌。另一个是蚕头人身大虫，弓着身腰，张着黑洞似的大嘴，对着黄帝军队吹气。顿时乌云翻滚，闪电雷鸣，大雨滂沱。
黄帝的士兵，有的被大风卷上天，有的被暴雨冲走，军队大败而归。应龙得到黄帝传令，立即奔赴涿鹿战场。两军正在厮杀时，风伯、雨师又站在云端使用妖术。这时，应龙化作一条巨大的黑龙，在乌云中昂头摆尾，展开门扇似的大嘴，将那倾盆大雨吸入口中。风伯、雨师运功加大妖术，将巨龙刮得摇摇晃晃，难以在云端驻足。就这样双方相持了一个多时辰。应龙渐渐体力不支，以至于耗尽功力不能归天，灰溜溜逃到南方去了。
黄帝在涿鹿城头，一看应龙败下阵来，刚想鸣金收兵。就在这时，突然远处传来呼叫声：“爹爹且慢！”只见西北空中飞来一位女子，身着青衣，落在黄帝身边说：“爹爹莫慌，看我破他妖术！”说罢，她从翅膀上拔出一根羽毛，放在手掌上用嘴一吹，变成一根火棍。霎时那火棍由细变粗，发出一道巨光，射向风伯、雨师。
二妖被巨光射得手发抖嘴发颤。风伯的扇子滚落到了地上，雨师也闭上了黑洞般的大嘴。霎时风停了，雨也住了。蚩尤的士兵一个个被火棍烤得浑身酥软、大汗淋漓、口干舌燥、步履难行。黄帝军队见机向蚩尤士兵杀去，把对方杀的是措不及防，立即四散奔逃，跑得慢的全部死于刀下。
话说，应龙元气耗尽不能回到天上，一个人蜗居在南方。女魃历经艰辛，设法找到了他。为了使应龙振作起来，又为他唱起了动听的歌！那段时间是两个人最快乐的时光。应龙哪里知道，女魃为了使他重回天界，暗中设法，将自己的功力一点一点地转移到了他的身上。
这一天，女魃不辞而别。她拖着神力尽失的身子，漫无目地走着，不小心受到邪恶的支配而祸乱人间，所到之处皆是大旱。女魃消失后，应龙不愿一个人回天界，他痴痴地在黄泉海边等待。应龙永远不会忘记，曾经有个叫女魃的女子，在他最痛苦的时候，拯救了他。
时光飞逝，应龙双翼渐渐变成黑色，肉体也开始化成细灰。他不知道女魃早已轮回，变成一只青鸟，在他身边守护着。最后应龙拖着快死去的身躯，一步步走入海中，再也没有回过头来。大海上盘旋着一只闪着金光的红色青鸟，它不停地悲鸣着，仿佛诉说着故事的最后结局。
