君子馆之战发生于986年（辽统和四年，宋雍熙三年）冬，在宋辽战争中辽军攻宋瀛州(治今河北河间)，于君子馆（今河北河间西北）大败宋军的一次作战。
宋军在天冻无法使用弓箭的情况下被辽军击败，刘廷让的部队“全军皆没，死者数万人”，宋军河北防线遭到重创。
雍熙三年，宋与辽岐沟关之战后，宋军撤至高阳(今河北高阳东)、定州(治安喜，今河北定州)、代州(今山西代县)一线布防。太宗赵光义命李继隆为沧州都部署，杨重进为高阳关部署，刘廷让为瀛州兵马都部署，田重进为定州都部署，张齐贤知代州，分兵扼守边郡要地，以御辽。辽乘宋转取守势，发兵大举进攻。
十一月，萧绰太后命耶律休哥为先锋都统，率数万骑进军瀛州，自率大军继后。同时，命北院大王蒲奴宁率军出奉圣州(今河北涿鹿)佯攻代州，牵制宋西线军东援；命附马都尉萧继远等严守南境。
986年(宋太宗雍熙三年，辽圣宗统和四年)十一月二十八日，辽军至唐兴县，开始与宋军交锋。当时宋军屯于滹沱桥北，辽选将出击，纵兵齐射，并进焚滹沱桥。二十九日，辽楮特部节度使卢补古、都监耶律盼与宋军于满城交锋，由于卢补古临阵脱逃，辽军失败。另一方面辽将拽刺双骨里在望都与宋军先锋所部遭遇，一阵厮杀，擒九人，获甲马十一。
几次小规模战斗结束后，辽圣宗便行赏罚：对于由于临阵脱逃而战败的卢补古，夺其告身，向全军宣布其罪状，其通判、都监一下一律施以杖责，并且以御盏郎君化哥权楮特部节度使，横帐郎君佛留为都监，分别代替卢补古和耶律盼;而获胜的拽刺双骨里则“赐酒及银器”。
宋朝实际上早已得知辽军将要来犯，并已做好准备，不过辽军刚开始时的进攻非常零散，战斗规模颇小，而不象大战来临。从十一月下旬到十二月初，久久没有大战发生，宋太宗在汴京便有些急不可耐，于是命令定州都部署田重进主动出击，攻辽歧沟关，又命令瀛州兵马都部署刘廷让准备北进，寻找辽军主力与之决战。田重进奉命与十二月初四日引兵出定州，初五日成功袭破歧沟关，却并没有找到辽军主力。同日，辽军先锋都统耶律休哥部击败宋军于望都。
此时宋朝瀛州都部署刘廷让奉命御敌，得知辽兵势大，事先与沧州都部署李继隆商议，将精兵留给李继隆部为殿后，以为缓急之援，又约与李敬源部合兵，声言直取幽蓟。
耶律休哥得知刘廷让前来抵御，便先发兵扼住险要，然后协同辽军主力开始合围宋军。当时天气大寒，宋军衣着单薄，手足麻木，不能控弓弩，十分不利。初九日，辽军又截了宋军辎重并焚烧其粮草。初十日，辽军主力败宋军于莫州，并终于在君子馆一带将宋军合围。
而后开始此战之前，宋军先锋、雄州刺史贺令图曾通过谍者收到过耶律休哥的传话说：“我获罪契丹，旦夕愿归南朝。”当时他没有识破这是诈降，而是轻信其言，并私赠重锦十两。
此时，宋军已被包围，而耶律休哥又使人传言：“愿得见雄州贺使君。”贺令图竟然不辨其真伪，以为休哥正是按先前说好的前来纳降的，高兴得不得了。他想要独吞这份“大功”，不与诸将商议，亲引数十骑大摇大摆地“造访”辽营。此举无异于送羊入虎口，耶律休哥见他真的自己上了钩，坐在胡床上骂道：“汝尝好经度边事，今乃送死来邪！”当即下令左右杀其从骑，擒住了贺令图。
宋军被辽军重重包围，刘廷让当时只能指望李继隆的援兵，可李继隆却并没有如约救援，而是引兵退保乐寿。刘廷让叫天天不应，叫地地不灵，战又不胜，突围不出。辽军攻势猛烈，宋将御前忠佐神勇指挥使桑赞率所部力战，从早晨杀到下午，辽军却源源不断地增援，桑赞不敌，率部逃走，宋军遂全军覆没。
刘廷让骑着部下的马逃得一命，而宋军武州防御使、高阳关部署杨重进力战身死(辽史称生擒杨重进，耶律休哥本传又称杀宋将李敬源)。宋军此战损失惨重，死者数万人。
